Как вернуть 13 процентов с заработной платы в 2021 году налоговый вычет через Госуслуги, Налог.ру

Любой россиянин, работающий официально, и получающий доход с удержанием НДФЛ, может подать заявление на налоговый вычет — забрать часть выплаченных налогов. Поговорим о том, как вернуть 13 процентов с заработной платы в 2021 году, налоговый вычет через Госуслуги, сайт Налог.ру.

Краткое определение

НДФЛ является подоходным налогом, удерживаемым с дохода физлица. Им облагаются почти все выплаты: заработная плата, лотерейные выигрыши, премии, доходы от сделок по продаже жилой недвижимости и прочее.

Если у работодателя есть наемные сотрудники, налог он высчитывает и перечисляет в бюджет самостоятельно. А в случае продажи имущества гражданин сам отчитывается перед ФНС и рассчитывает налог.

Ставка 13% является самой «популярной». Ее применяют к зарплате, доходам от купли-продажи жилья. Если доход будет выше 5 миллионов рублей в год, то придется оплачивать уже 15%. Нерезиденты (находящиеся в РФ меньше 183 дней на протяжении всего года) оплачивают 30%. Есть еще ставка в 35% – она применима к различным выигрышам лотерейным, доходам по процентам от банковских вкладов.

Все о налоговом вычете

Можно сделать возврат части выплаченного налога за год, если заполнить и передать заявление на этот налоговый вычет – сумму, уменьшающую доходы, которые облагаются НДФЛ. Вернуть часть налога могут лишь граждане, оплачивающие по ставке 13%. Так что получить эту выплату могут только российские резиденты, находящиеся в стране не меньше 183 дней на протяжении последующих месяцев.

В НК Российской Федерации отмечены разные виды таких выплат, применяемых к зарплате:

социальные;
классические;
на имущество;
на инвестиции.

Стоит сразу отметить, что индивидуальный предприниматель может подавать заявку на возмещение, только если он начисляет себе зарплату и оплачивает все сборы и НДФЛ.

Подробнее о видах вычетов

Прежде чем рассказать, как вернуть подоходный налог с зарплаты работающему в России через Госуслуги 2021, рассмотрим его основные типы:

Стандартные вычеты налога – могут забирать родители на детей, а также льготная категория граждан, к примеру, герои СССР, РФ и прочие категории. Весь перечень можно посмотреть в статье 128 НК.
Социальные – за траты на лечение, обучение, благотворительность и страхование жизни.
Инвестиционные – для всех инвестирующих через собственный счет.
Имущественные – наиболее популярный вид. Можно забрать с купли-продажи жилья, с выплаты ипотечных процентов.

Краткая инструкция, как подать декларацию, чтобы получить налоговый вычет 13%

Необходимо собрать определенные документы, после чего передать их в отделение Федеральной налоговой службы по месту проживания. Весь пакет будет проверен, на основании этого будет вынесено решение о возможности возврата НДФЛ в заявленном размере.

Если ФНС даст положительное решение, деньги за прошедшие года будут отправлены на отмеченные ранее вами банковские реквизиты – в течение месяца после одобрения. Если будет отклонен ваш запрос – придет уведомление, где будут указаны все причины для отказа.

Как и когда можно сделать возврат налога с зарплаты

Список всех ситуаций, при которых можно возместить НДФЛ, отмечен в НК России. Каждый месяц работодатель снимает 13% с зарплаты работников и отправляет в виде налога. Когда физлицо может подавать заявку на вычет?

Руководитель забирает сумму большую, чем нужно. Это может произойти по бухгалтерской ошибке при начислении заработной платы;
У работника были расходы, на которые распространяются вычеты (покупка жилья, лечение и пр.);
Сотрудник отправлял свои деньги в ПФР или благотворительную организацию.

Кто будет возвращать вычет? Тут учитываются все моменты. Деньги, которые были удержаны, может возмещать и работодатель, и налоговая.

Сумма, подлежащая возврату, высчитывается категорией госотчислений. Например, соцльготы на одного несовершеннолетнего ребенка – 1400 рублей, а за 2-х – 3000 рублей.

Инструкция, как подать декларацию, чтобы получить налоговый вычет 13%:

отразить весь свой доход, который облагается налогом;
оплатить все налоговые платежи;
убедиться, что есть основания для получения возврата;
отправить документацию в налоговую;
ждать решения.

Как вернуть налоговый вычет с заработной платы 13 процентов за 3 года

Есть 2 способа отправки заявлений: лично посетить ФНС и обратиться к своему руководителю. При посещении инспекции стоит помнить о том, что:

время проверки будет не менее 3-х месяцев (при одобрении, нужно тридцать дней для перечисления денег);
все виды возвратов предусматривают составление одной декларации. В ней указаны все причины для выплаты запрошенной суммы. После чего заявление отправляется в ФНС по местоположению налогоплательщика;
документы легко послать по почте – если есть опись вложения (такой способ подходит, если не получается лично прийти в налоговый орган).

Все необходимые бумаги может подать специальное доверенное лицо или назначенный представитель. Когда обращение будет рассмотрено, вернется на счет не полная сумма расходов, а только часть, высчитываемая по налогам.

Какие документы необходимы для возврата налога

Тут учитывается категория вычетов, которую хочет получить гражданин, так как для каждой из них нужны будут разные подтверждения. Если вы хотите компенсировать часть трат на дорогие лекарственные препараты, нужно предоставить:

декларацию с заполнением всех необходимых граф;
чеки покупки;
рецепты на медикаменты с росписью и печатью специалиста-врача.

Для возврата стандартного вычета, который касается ребенка, нужно подготовить:

детское свидетельство о рождении;
заявку (образец заявления в свободном доступе в сети);
родительский паспорт;
справки об очном обучении ребенка (если договорная форма, понадобятся чеки);
документ о заключении брака (при наличии).

Этот пакет должен быть передан руководителю места работы, а он дальше отправляет нужные данные в ФНС.

Если необходимо забрать вычет по инвалидности или по особому статусу, следует представить справки для подтверждения этого.

Как вернуть подоходный налог с зарплаты на детей

Эту выплату можно оформить на ребенка, не достигшего 18-летнего возраста. Если он обучается очно, то вычет будет действовать даже после восемнадцати лет. Размер льготы складывается, исходя из количества детей.

Для оформления компенсации необходимо подать весь пакет документации и заявление в бухгалтерию на работе. Но тут есть некоторые критерии, по которым может быть выдана субсидия:

трудоустройство согласно российскому законодательству;
нужно исправно платить налоги;
есть несовершеннолетний ребенок (студент очной формы обучения).

Возврат может составлять не больше 350 000 рублей за год.

Получение имущественного вычета

Если размер выплаты одобрил налоговый орган, то начальник просто не снимает с зарплаты 13% подоходного налога. Если же налог уже был передан в бюджет в полном размере, он будет возвращен из бюджета.

Траты на приобретение собственной жилой недвижимости государство может компенсировать. Для получения компенсации нужно:

перепроверить наличие оснований для компенсации;
собрать необходимые документы;
подсчитать сумму выплаты;
выбрать способ начисления средств;
отдать документы в инспекцию.

Возврат социального вычета налога

Возвратить деньги, потраченные на учебу, лечение или страховку, могут быть предоставлены с месяца получения от работника заявления, к которому нужно прикрепить оповещение из ФНС. Изначально доход работника сокращается на сумму НДФЛ, после чего остаток отправляется на другой месяц.

Нужно после любых расходов брать специальные бланки-уведомления, их за год может быть сразу несколько. Получается, что вы забираете компенсацию за прошлый год. Например, ходили к врачу платному – взяли соответствующее заявление. Оплачивали какие-то учебные курсы – опять подали документы, чтобы не было обязательной оплаты отчислений.

Только тут есть один момент – нужно отслеживать некоторые ограничения, так как максимум может быть 120 000 рублей (не учитываются расходы на лечение и обучение детей).

Как вернуть подоходный налог с зарплаты работающему пенсионеру и другим сотрудникам: сроки возврата

Начисление НДФЛ выполняется согласно законодательству РФ, в связи с этим сначала выполняется процедура проверки для установления факта излишней переплаты. После ее завершения инспектор сообщает налогоплательщику о решении. При положительном ответе физическому лицу будут выплачены денежные средства.

Время на возврат указано в ст. 78 НК Российской Федерации. Деньги будут отправлены на счет, отмеченный в заявлении, в течение тридцати дней со дня подачи. Так что полный период (с проверкой) составит около четырех месяцев. Даже если вы лично подадите заявку в налоговую инспекцию, прикрепив заполненную декларацию, период принятия решения не будет сокращен, в любом случае нужно ожидать 4 месяца.

Как вернуть налоговый вычет с заработной платы 13 процентов через Госуслуги в 2021 году — пошаговая инструкция

Вся инструкция делится на этапы. Для начала необходимо подготовить комплект документации. Средства можно возвращать по разным основаниям, поэтому перечень документов может быть разным.

Для имущественного возврата нужна:

квитанция оплаты покупки недвижимости или услуг строительной бригады;
договор с подрядчиками в случае строительства жилого дома.

Возврат по оплате учебы:

справка из учебного учреждения о том, что студент действительно зачислен;
квитанция оплаты курса.

Если вы хотите вернуть вычет за лечение:

врачебное направление на лечение;
чеки оплаты лекарственных средств или курса реабилитации.

Какие документы нужны помимо специфической документации? Понадобится:

паспорт гражданина РФ;
заявление на возврат;
справка 3-НДФЛ;
документ с места работы о величине заработной платы и проценте выполненных отчислений налогов в бюджет (форма 2-НДФЛ);
запрос на услугу, для этого понадобится подтвержденная учетная запись на сайте Госуслуг.

Следующий этап связан с порталом. Здесь необходимо:

зайти в каталог предоставляемых на сайте услуг;
найти и кликнуть по вкладке «Налоги»/ «Прием налоговых деклараций»;

выбрать подачу декларации.

Далее сервис предложит установить программу «Декларация». Если вы не имеете специальных навыков, следует использовать данное предложение. Программа помогает без ошибок, грамотно заполнить электронный документ в нужном формате, чтобы потом отправить его в Инспекцию по месту жительства.

Как только появится страница программной загрузки, вы будете перенаправлены на сайт ФНС, тут нужно зайти в свой личный кабинет.

Третий этап – работа с ПО «Декларация»:

устанавливаем на компьютер, открываем;

внимательно заполняем все запрашиваемые сведения – данные о номере налоговой службы (выпадает список с регионом и номером), о себе. Отмечаем «иное физлицо»;
на другой страничке вводим информацию о доходах, переходим в раздел «вычеты». Обозначаем сумму возврата, кликаем «проверить»;

если все сведения корректны, программа не выдает ошибку. Теперь формируем файл в формате xml, сохраняем на рабочий стол;
повторно заходим через портал Госуслуг на свою страничку ФНС, во вкладке «Декларация» загружаем свой готовый файл.

Для отправки декларации понадобится электронная подпись – услугу можно получить на той же странице личного кабинета налогоплательщика. После завершения операции необходимо получить пароль, сертификат по нему будет доступен и для других операций.

На этом завершена подача декларации о заявке на вычет. Итоги будут известны через 30 дней с момента отправки.

Программа самостоятельно сформирует справку на основании представленной информации. Вы можете ее распечатать и вместе с набором документов отдать в ФНС. С 2021 года некоторые налогоплательщики могут оформить налоговый вычет за покупку имущества и по инвестициям онлайн. Прочие категории вычетов через сайт Госуслуг забрать не получится. Вы можете только заказать 3-НДФЛ, необходимую для оформления.

Если вы хотите забрать свой налоговый вычет, необходимо, как было уже отмечено выше, отправиться лично в ФНС с заранее собранными документами.

Заявление обычно гражданин может подать на последующий год после приобретения недвижимости, оплаты обучения или лечения. К примеру, в этом году вы можете подавать за 2020, 2019 и 2018 года.

Особенности подачи декларации через интернет

Вы можете подать ее через налог.ру, зайдя с помощью профиля Госуслуг. Сейчас можно выполнять практически все операции в любое время, даже не выходя из дома. Не нужно занимать очередь, делать копии документов, переписывать всю форму, если есть ошибка.

Госуслуги позволяют быстро задекларировать свои доходы и не тратить при этом много времени. У этого способа есть множество преимуществ:

легко отслеживать процесс онлайн, вы наглядно видите, как идет проверка, а также можете отправлять недостающие документы при необходимости;
меньше времени уходит на рассмотрение заявки, по сравнению с ручным режимом;
при необходимости можно запросить вычет налога.

Такая электронная отправка документов существенно облегчает работу налоговиков, а также уменьшает очереди. Портал Госуслуг помогает ускорить процедуру и для гражданина, и для государства. Но обязательно должна быть проведена верификации личности. Неработающему пенсионеру также можно претендовать на вычет, это может сделать и мать-одиночка.

В завершение можно сказать, что если исправно платите подоходный налог, вы можете получить некоторые налоговые вычеты. Например, приобретаете жилье, платите за учебу детей или какое-то лечение. Есть два варианта возврата уплаченных денег:

Ждать год (платя при этом налоги), а потом отправить заявление, собрать документацию, заполнить 3-НДФЛ и дожидаться решения.
Не ожидать завершения года, а сразу пойти к начальнику, чтобы не было удержаний НДФЛ. Но перед этим следует взять уведомление о разрешении на получения вычета от налоговой службы.

Как вернуть 13% со своей заработной платы в 2021 году и забрать налоговый вычет через Госуслуги? Следует учитывать некоторые особенности. Для начала стоит отметить, что важно официальное трудоустройство, работа по трудовому договору. Также важно регулярно платить все налоги, оплачивая 13%. Еще один момент – нужно иметь право на возврат в нынешнем году и получить документ, подтверждающий одобрение налогового органа получения вычета.